Bra funderingar @Lexus! Ett intressant uttalande av Hotard i den tidigare nämnda HS-intervjun var också: ”Under våren kommer vi att berätta om nya koncept som vi har utvecklat tillsammans med Nvidia. Vårt samarbete med dem fungerar mycket väl.” Det skulle alltså passa väl in på att Nokias roll i Nvidias DC-arkitektur (Rubin) presenteras på Nvidias GTC i mars, då det knappast finns några ”nya koncept” gällande AI-RAN ännu.
Även övrig information i samband med delårsrapporten och Hotards svar i Q&A stöder, enligt min mening, Nokias betydande roll som leverantör av en större mjukvaru- och komponentstack till Nvidias arkitektur. Några enskilda poänger som tagits upp tidigare i tråden:
Enligt AI:n har Nvidia och Nokia integrerat Nvidia BlueField DPU:er och Spectrum-switchar i Nokias EDA ”telemetriplattform”. Om ett företag investerar miljarder i Nvidias GPU-kluster, är det redo att betala Nokia för en EDA-plattform som säkerställer att investeringen inte står stilla på grund av nätverksfel.
Detta var en särskilt intressant notering. Det skulle kunna röra sig om en intra-DC switchplattform baserad på 7220 IXR-H6 (inom DCI är Nokia ju redan starkt etablerade). Enligt AI:n skulle Nvidia Spectrum (CPO) hantera kopplingarna mellan GPU:erna, och Nokia 7220 IXR + ICE-D skulle hantera den massiva dataöverföringen mellan dessa AI-öar. Formuleringen tyder på att Nokias switcharkitektur har valts för en eller flera stora hyperscalers (såsom Meta, Microsoft eller Google) kommande datacenterstandard. Det rör sig dock sannolikt om en plattform designad för framtida 1.6T/3.2T-hastigheter och som är kompatibel med den kommande Rubin-arkitekturen. Enligt AI:n är 7220 IXR-H6 + ICE-D en utmärkt arkitektur för övergångsfasen. Den är ”Blackwell-Ready” och ”Rubin-Capable”. Dock kräver fullständig Rubin-integration:
- 1.6T-optikmoduler (nästa generations ICE-teknologi).
- SR Linux-mjukvaruuppdateringar för 1.6T RoCEv2-optimering.
- Eventuell övergång till framtida versioner av 7220-serien med inbyggt 200G SerDes-stöd.
Tillsammans med 1.6T koherenta DCI-pluggables, skulle dessa kunna vara de produktlanseringar som belastar marginalerna under H1?