Noniin, Intrumin IR pisteli tiedotteen. Uudelle puolen miljardin euron ´31 erääntyvälle bondille määritettiin 7% korko. Tällä ostetaan pois ´27 erääntyvä, 8% korolla oleva bondi.
Onhan 7% vielä paljon ja kallista, mutta toivottavasti tämä puolestaan saadaan uudelleenneuvoteltua sitten vuoden, parin päästä luottoluokituksen toivottavasti yhä parantuessa (ja toivottavasti ilman sijoittajien kukkaroa toistamiseen).
Nyt lähivuosien rahoituskriisi alkaa olla paremmin hallussa. Sitten vain liiketoiminta vielä suorittamaan niin hyvä tästä tulee.
Intrum announces pricing of €525,000,000 7.000 percent senior secured notes due 2031
Today, Intrum Investments and Financing AB (publ), a public limited liability company incorporated under the laws of Sweden (“Intrum” or the “Issuer”), announced it has priced its €525,000,000 7.000 percent Senior Secured Notes due 2031 (the “Notes”) at an issue price of 100 percent.
The proceeds from the Notes will be used, together with cash on balance sheet, to redeem in full the outstanding aggregate amount of the Issuer’s EUR-denominated 8.000 percent Senior Secured Notes due 2027 and the Issuer’s SEK-denominated 8.000 percent Senior Secured Notes due 2027 not validly tendered and accepted as exchange consideration for Notes pursuant to the exchange offer (the “Exchange Offer”) concurrently launched by the Issuer on 6 July, as announced on the date hereof (available at www.luxse.com).
Application will be made to list the Notes on the Securities Official List of the Luxembourg Stock Exchange. The offering of the Notes is expected to close on or around July 24, 2026 subject to customary closing conditions.