Ensimmäinen kerta pörssihistorian aikana, kun tilaajamäärä laskee orgaanisesti QoQ? Zavan lukuja ei ole eritelty, kuten ei myöskään GLP-1 liikevaihtoa, toivottavasti puhelussa selviää.
5 Likes
Yhtiö jatkoi voimakasta kasvua ja sen liikevaihto nousi selvästi viime vuodesta, mutta kannattavuutta painoi aiempaan verrattuna pienempi tulos, mutta liiketoiminta on silti plussalla ja etenee kuitenkin suunnitellusti. Marginaalit hieman heikkenivät, mutta kokonaiskuva pysyy vahvana. Katsoin aluksi, että yhtiö olisi suorittanut odotettua paljon huonomminkin, mutta kokonaiskuva oli varsin ok ja ajatukset tulevaisuudesta olivat sijoittajille ilmeisesti ihan miellyttäviä.
Johto korostaa, että yhtiön tarjoama henkilökohtainen etähoito yleistyy nopeasti ja lisäksi uusia palveluja tuodaan markkinoille kovalla tahdilla. He luottavat vahvasti siihen, että brändi kasvaa globaaliksi ja pystyy johtamaan muutosta terveydenhuollon saavutettavuudessa. 
https://x.com/earnings_guy/status/1985453366357414362
https://x.com/StockMarketNerd/status/1985456150356037921
Yhtiön omat materiaalit
14 Likes
Yhtiö raportoi jälleen (ymmärrettävästi) kovia YoY kasvulukuja, koska vertailukausi edelleen painonhallinnan osalta suotuisa, mutta nettona asiakasmäärä ei kasva enää kovin lujaa reiluista markkinointipanostuksista huolimatta. Myös ohjeistusta viilattiin alas, ja tosiaan esim. ensi vuonna vertailukaudet alkaa olla liikevaihdon, kannattavuuden ja asiakasmäärän osalta kovia.
Lisäksi paine Novon, Eli Lilllyn & FDA:n suunnasta lienee edelleen huomattava noiden “personoitujen” painonhallintalääkkeiden myynnin kanssa ylipäätään. Ei ole johdolla helpoin tie edessään ja saa kyllä etsiä uusia tuotealueita ja laajentaa markkinoita, että pysytään kasvuyhtiönä. Nythän kyllä kerrottiin, että Novon kanssa ollaan neuvottelemassa Wegovyn myynnistä alustalla, mutta mielestäni bisneksen kannalta aika irrelevantti juttu, kun Novolla tuskin suurta tarvetta heille tuota tuoda myyntiin mitenkään merkityksellisillä komissioilla. Toki jos markkina lukee tämän hyvänä juttuna, niin kannattaahan siitä puhua, mutta IMO pitkälti smoke & mirrors 
Seuraillaan edelleen sivusta.
Edit. Äksässä tuli vastaan samanlaisia havaintoja: https://x.com/RahulSetty_/status/1985484318353883594
11 Likes
Dudumin mietteitä. Testo/menopause tulisi olemaan ensivuonna kasvun pääajuri. Kasvainvälinen kasvu myös tapetilla.
5 Likes
Tämän mukaan tilaajamäärä nousi?
https://x.com/patientinvestt/status/1985454244309176737/photo/1
Jatkossa Medicare ja Medicaid vakuutusohjelmat korvaavat Lilyn ja Novon lihavuuslääkkeitä siten, että kuluttajalle jää 50 dollarin omavastuu kuukaudessa.
Valtava määrä kysyntää lisää lihavuuslääkkeiden osalta tulossa.
Mutta, miten Himsin yhteistyö ko. vakuutusohjelmien osalta? Oliko niin, että tähän saakka ei ole vielä yhteistyötä tehty? Nyt olisi ehkä painetta.
4 Likes
Paine lienee Himsin puolella, kun nyt kuluttajien ei tarvitse ostaa halvempaa compounderia vaan saavat halvalla “oikeaa” lääkettä?
4 Likes
Himsin “persnoidut” GLP-1:t eivät ole FDA:n hyväksymiä, joten eivät käsittääkseni edes voi kuulua Medicaren tai Medicaidin piiriin.
FDA:han on itse asiassa juuri varoitellut näiden Himsin ja muiden valmistajien knockoffien käytöstä, koska niiden turvallisuutta tai tehokkuutta ei ole verifioitu. Hankala siis nähdä, että Hims ainakaan noita personoituja painonhallintalääkkeitään saisi mitenkään ohjelmien piiriin.
6 Likes
Voiko näiden alennusten myötä käydä niin, että kysyntä räjähtää ja FDA julistaa taas shortagen päälle näille lääkkeille? Se sataisi hetkellisesti HIMSn laariin.
2 Likes
Onko muuten tietoa miten tuo kansainvälistyminen on suunniteltu tehtävän? @Aleksiron kuvakaappauksissa puhutaan miten odotetaan Kanadan ja Brazilian saavan semalgultidin markkinoilleen ja samalla panostukset UK:ssa ja Saksassa jatkuvat. Onko keihäänkärki kansainvälistymisessä aina tuo painonhallinta ja mikäli näin on niin miten tuollainen “compounder” lääke saadaan markkinoille esim. Euroopassa/Kanadassa missä käsitykseni mukaan ollaan hieman tarkempia millaista buranaa kuluttajille saa myydä?
Tähän sitten vielä päälle kuinka hyvä julkinen terveydenhuolto on ja mitä se kattaa. Nopealla Copilotti-jutustelulla UK:ssa ja Kanadassa on hyvin kattava terveydenhuolto ja alkuun ainakin käytännössä ilmainen, jolloin saanee ihan sitä aitoa alkuperäistä lääkettä painonhallintaan. Tämä tiedostaen laajentuminen kansainvälisesti tarkoituksena saada myytyä omia versioita menopaussi, erektio ja hiustenlähtöön ei kuulosta ihan niin hohdokkaalta kuin tuo painonhallinta.
Kasvu on edelleen hurjaa, mutta mikäli ykkös(compunder)tuotteen kilpailijaksi tulee alkuperäiset valtion subventoinnilla rikastettuna, alkaa mitettimään että kuinka paljon kasvu kotimarkkinoilla hidastuu samalla kun yritetään laittaa paukkuja fazerin sinisen myyntiin muissa maissa missä valtiot jo kustantavat kuluttajien vaivoja..
Korjatakaa kun olen väärässä!
1 Like
Harvoin näkee huomioitavan että Himssillä hintaan sisältyy lääkärin etävastaanotto ja resepti ja sen uusimiset. Jos et saa resptiä käsittääkseni lääkärin etävastaanotto ilmainen.
Novon / Lillyn ostossa ensin lääkäri vierailu. USA:ssa lienee lääkärikäynti 100-300 ja riski että pallottelee sinut vielä erikoislääkärille joka vähintään 300-500 per käynti. Saat (ehkä) reseptin mutta varmasti laskun. Resepti voimassa x kuukautta ja 100-300$ kontrollikäynnit rullaamaan reseptin uusimiseksi.
3 Likes
Mutta eikös Himsin kautta saa/voi saada myös vakioannoskokoisia (brändättyjä) lääkityksiä? Jos olisi yhteistyö Medicare/-aidin kanssa, niin easy-access-platformin kautta voisi saada niille paljon volyymia.
Voi saada, mutta Himsin liikeidea hieman kärjistäen perustuu siihen, että asiakkaalle saadaan tarjottua omaa tuotetta.
Nythän oli Himsin tuloksen yhteydessä uutinen, että neuvottelisivat Novon kanssa uudestaan Wegovyn myymisestä alustalla, eli Hims varmasti voisi noita myydä jos ja kun sopimukseen päästään. Mutta tuosta tuskin kovin ihmeellistä katetta olisi Himsille tarjolla, koska keinoja reseptin saamiseen ja lääkkeiden hankintaan on monia, ja jo Himsin kaltaisia täyden palvelun alustojakin on useampia.
En siis itse usko, että Novon ja Lillyn tuotteiden myyminen Himsin kanavissa olisi kovin kannattavaa liiketoimintaa, koska tähän saakka kate on tehty nimenomaan tarjoamalla täysi palvelu omalla alustalla ja myymällä asiakkaille oman brändin sekä geneerisiä että personoituja lääkkeitä.
3 Likes
Pitäisin johtoa surkeana jos se ei selvittäisi jokaista aluetta tarkkaan, miten sinne kannattaa edetä. Tulokulma varmasti vaihtelee alueittain.
Kanadan osalta on selkeästi kommunikoitu painonhallinnan osuutta, eli Wegovyn raukeava patentti vaikuttaa siellä paljon.
Kanadassa on kuitenkin suuri ranskankielinen väestö ja uskon että Zava hankittiin osittain tästä syystä, jotta saadaan palvelu käyntiin sujuvasti.
Euroopassa Zava taas on tarjonnut monia muitakin konsultaatioita kuin painonhallintaan liittyviä. Vaikutelma on että painonhallinta on Himsille suurempi juttu kuin mitä se oli Zavalle.
Brasilia on omasta mielestä niin kaukainen juttu että en jaksa miettiä kovin paljon sitä.
1 Like
