Ja alla yhteenvetoa OP:n päivityksestä.
Suositus ja tavoitehinta
Suositus: Nousee tasolle OSTA (aik. Vähennä).
Tavoitehinta: Nousee 11,00 euroon (aik. 8,40 €).Q1-tuloksen kohokohdat
Vahva kasvu: Liikevaihto kasvoi 19 % (30,2 milj. euroon) ylittäen odotukset. Erityisen vahvaa kasvu oli Teollisissa ratkaisuissa (+48,7 %).
Parantunut kannattavuus: Oikaistu liikevoitto yli kaksinkertaistui 1,5 miljoonaan euroon tehostustoimien ja korkeampien käyttöasteiden ansiosta.
Tilauskanta: Lähes 100 miljoonan euron tilauskanta (98,6 milj. €) antaa vahvan selkänojan tulevalle kasvulle.Näkymät ja ajurit
Vuosi 2026: Yhtiö odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan merkittävästi. Kasvun ennustetaan kiihtyvän vuoden loppupuoliskolla (H2).
Kasvualat: Erityisesti energia ja puolustusteollisuus vetävät kysyntää.
Tehokkuus: Strategian kasvuvaihe on alkanut vauhdilla, ja kevennetty kulurakenne kirkastaa tulosnäkymää.
ArvostusOsake nähdään edullisena suhteessa tuloskasvupotentiaaliin.
Vaikka kurssi on noussut, vuoden 2026 kertoimet (P/E 15,3x) ovat kohtuulliset, ja ennustettu kasvu laskee kertoimet hyvin houkutteleville tasoille vuoteen 2028 mennessä (P/E 7,9x).