Uusia soppareita näyttää tulevan ihan mukavasti Digital Workforcen ostamalle e18 Innovationille. NHS näyttää olevan myönteinen näille palveluille.
https://www.linkedin.com/company/e18-consulting/posts/?feedView=all
9 tykkäystä
Tässä on Jonin kommentit siitä, miten DW sai e18 Consulting -yritysoston päätökseen. 
Digital Workforce kertoi eilen odotetusti saaneensa päätökseen e18 Consulting Ltd:n yritysoston. Yhtiö kertoi kaupasta jo Q2-raportin yhteydessä, ja olimme jo aikaisemmin konsolidoineet kaupan Digital Workforceen Q4 alkaen. Näkemyksemme mukaan yritysosto laajentaa selvästi Digital Workforcen kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja markkinapotentiaalia.
5 tykkäystä
Joni on antanut ennakkokommenttinsa, kun Digital Workforce julkaisee Q3-tuloksensa IT-supertorstaina.
Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävän automaation asiantuntija Digital Workforce julkistaa Q3-liiketoimintakatsauksen ensi viikon IT-supertorstaina arviomme mukaan aamupäivällä. Odotamme liikevaihdon kehityksen jatkuneen hyvänä Q3:lla. Ennustamme kannattavuuden parantuneen selvästi vertailukaudesta ja hieman edellisestä neljänneksestä kustannussäästöjen myötä. Lisäksi seuraamme mielenkiinnolla yhtiön kommentteja asiakaskysynnästä eri maantieteissä.
3 tykkäystä
@Joni_Gronqvist ja Frans ovat antaneet pikakommenttinsa aamun tuloksesta.
Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävä automaation IT-palveluyhtiö Digital Workforce julkisti aamulla odotuksiamme hieman heikomman Q3-raportin. Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ja jäi odotuksistamme jatkuvien palveluiden heikomman kehityksen takia. Oikaistuna tulos parani selvästi vertailukaudesta kulusäästöjen ja paremman myyntikatteen tukemana, mutta jäi hieman ennusteestamme. Yhtiö on ohjeistuksessa alkuvuoden osalta perässä viime vuotta, mutta loppuvuoden melko hyvä näkymä ja yritysosto nostavat Q4:n tuloksen ja liikevaihdon arviomme mukaan selvästi viime vuotta korkeammalle.
5 tykkäystä
Omissa silmissä johdon sekä taloudellisten tavoitteiden uskottavuus meni nyt viimeistään. Kovasti on ollut jo useamman kvartaalin hyvä myyntipipeline, mutta ei se vaan luvuissa näy eikä johtoa kiinnosta osakekaan.
4 tykkäystä
Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama oli Iikan haastateltavana.
Aiheet
00:00 Aloitus
00:15 Q3:n pääkohdat
01:27 Asiantuntijapalveluiden kehitys
02:51 Jatkuvaveloitteinen liikevaihto oli laskussa
03:46 Kustannussäästöjen vaikutus kannattavuuteen
05:17 Kehitys eri markkinoilla
08:50 Loppuvuoden näkymät
3 tykkäystä
Joni ja Frans ovat tehneet uuden yhtiöraportin Digital Workforcen Q3:n jäljiltä.
Toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 3,7 euroon (aik. 4,30 €) heijastellen laskeneita ennusteita. Digital Workforcen Q3 oli odotuksiamme hieman pehmeämpi. Tuloskäänne on tänä vuonna saanut hieman kuoppia matkaan ja edennyt odotuksiamme hitaammin. Odotamme kuitenkin yhtiön kasvavan lähivuosina orgaanisesti IT-palvelumarkkinaan nähden paremmin ja kasvun skaalautuvan kannattavuuteen. Osakkeen arvostuskuva (2026e EV/EBIT 11x, osien summa 4,6 €) on mielestämme houkutteleva.
5 tykkäystä
Markkina on edelleen vaikea. Julkishallinto on vetäytynyt ruutanamoodiin, mikä näkyy useamman it-konsultin alakulona. Ensi vuosikaan ei näytä paremmalta, mutta ei huonommaltakaan, koska kysyntä on jo valmiiksi niin pohjilla.
Agenttien osalta ostajilla on runsauden pula. Erilaisia ratkaisuja myydään trenditietoisesti “agentteina”, mikä on omiaan hämmentämään potentiaalisia ostajia. Meno oli kuin päärautatieaseman taksitolpalla pahimmillaan, hieman karrikoiden. Lupaukset ovat ylikovia, mutta monistettavien konseptien osalta hiljaisempaa.
Microsoft-leirissä olevien on helpointa ottaa jokin Copilot-teknologioista käyttöön ja muilla jenkkijäteillä on tarjota samanlaista plugin-ratkaisua heidän ekosysteeminsä valinneille. Paha Daavid vs. Goljat -asetelma DWF:n kannalta.
Eli en laita itse ostohousuja vielä jalkaan. Jokin kärsivällinen, ristiinmyynnistä haaveileva toimija voisi ostaa DWF:n, mutta sen kortin varaan ostoja on vaikea perustella.
7 tykkäystä
e18 Innovation (e18), osa Digital Workforce Services (DWF) -konsernia, on ilo ilmoittaa uudesta kumppanuudesta NHS Humber Health Partnershipin (HHP), yhden NHS:n suurimmista terveydenhuollon tarjoajista, kanssa. Tämän jännittävän uuden automaatio-ohjelman puitteissa e18 toteuttaa kunnianhimoisen avohoidon muutosohjelman, jonka tarkoituksena on vapauttaa yli 26 000 tuntia henkilöstön työaikaa vuosittain ja tuottaa noin miljoona puntaa konkreettisia taloudellisia säästöjä kolmivuotisen sopimuskauden aikana.
4 tykkäystä
Tiedotetta pukkaa:
Digital Workforcelle kolmen vuoden jatkosopimus
It-palveluyhtiö Digital Workforce kertoo jatkavansa sopimusta Portsmouth Hospital University NHS Trustin kanssa kolmella vuodella. Sopimuksen puitteissa yhtiö jatkaa automaatiopalveluiden toimittamista ja laajentamista yhteistyössä Trustin ja toisen kumppanin PSTG:n kanssa.
Aiempaa sopimusta laajennetaan liiketoimintaprosessien hallinnoinnilla, orkestroinnilla ja älykkäällä asiakirjojen käsittelyllä ja vuorokauden ympäri toimivalla häiriönhallintapalvelulla.
Digital Workforcen tiedotteen mukaan Britannian NHS eli National Health Service on mittakaavaltaan ja laajuudeltaan yksi Euroopan suurimmista terveydenhuoltojärjestelmistä ja kattaa 56 miljoonan ihmisen palveluita.
Sopimuksen arvoa ei kerrottu tiedotteessa.
6 tykkäystä
Pienempi uusintasoppari julkistettu viime viikolla. Ei tainnut olla täällä vielä.
3 tykkäystä
DWF:n suunnalta ollut melko hiljaista tiedoterintamalta. Suomen sotesektori on ollut merkittävä asiakas, mutta tunnetuista syistä tehdyt “väkivaltaisetkin” budjettikuristukset leikkaavat konsulttikysyntää armotta. On surullistakin, miten saman veden mukana menevät imagopörhentelyt kuin säästöjä tuovat automaatiohankkeetkin.
Tiedotteissa mennään mieluusti AI/agenttikärki edellä, mutta liikevaihdoksi sitä tuntuu olevan vaikeampi muuttaa. Ihan odotusten mukaan siis mennään.
Osakekurssi on tippunut tasaisesti kohti vuodevaihdetta ja tämäkin osake tsitaa olla yksi niistä, jota lyödään laitaan veromyyntien vuoksi. Ohuella vaihdolla myynnit tuntuvat osakekurssissa nopeasti.
Jo nyt Inderesin osakevertailussa ero tavoitehintaan on Suomi-listan hopeatilan arvoinen (+38 pinnaa}.
4 tykkäystä
Joni on tehnyt uuden laajan rapsan Digital Workforcesta, tuttuun tapaan tämäkin laaja raportti on kaikkien luettavissa. 
Digital Workforce automatisoi asiakkaiden tietotyön prosesseja hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä. Viime vuosina strategian fokus on tarkentunut järkevästi valittuihin toimialoihin, valituilla kasvumarkkinoilla ja omaan alustaan. Strategia resonoi, mutta vaatii vielä näyttöjä läpimurrosta. Nyt yhtiön on osoitettava paluu parempaan orgaaniseen kasvuun ja sen skaalautuminen kannattavuuteen. Osakkeen arvostuskuva on useasta näkökulmasta katsottuna vähintään houkutteleva. Toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 3,2 euroon (aik. 3,7) heijastellen keskipitkän aikavälin ennusteiden laskua.
Rapsasta lainattua:
Ennusteemme heijastelee pitkällä aikavälillä IT-palvelusektoria parempaa kasvua ja kannattavuutta. Parempi kasvu johtuu IT-palvelumarkkinaa paremmasta alla olevasta kasvusta. Parempi kannattavuus taas skaalautuvammasta liiketoimintarakenteesta. Yhtiöltä puuttuu kuitenkin vielä 2020-luvulla näytöt voimakkaammasta kasvusta ja erityisesti kannattavuudesta uudella strategialla ja rakenteella.
3 tykkäystä
“Digital Workforce lanseeraa vakuutusalan tekoälyagentteja, jotka suorittavat itsenäisesti korvauskäsittelyyn liittyviä työtehtäviä, kuten ensimmäisestä vahinkoilmoituksesta (First Notice of Loss, FNOL) korvauspäätökseen, lukemalla korvauskäsittelyyn liittyviä dokumentteja, soveltamalla vakuutusehtoja, tunnistamalla mahdollisia petoksia sekä työskentelemällä eri vakuutusjärjestelmien välillä.”
Agent Workforcen on saatavilla Microsoft Marketplacessa.
“Digital Workforcen asiakkaat voivat nyt löytää ja ottaa käyttöön Agent Workforcen Microsoft Marketplacen kautta sujuvoittaen integraatiota asiakkaan Microsoft Azuressa ja muissa Microsoftin tuotteissa”
“Agent Workforcen avulla vakuutusyhtiöt voivat ottaa käyttöön tekoälyagentteja olemassa olevien Microsoft-palveluidensa rinnalla saavuttaen mitattavaa liiketoimintahyötyä samalla täyttäen suuryritysten vaatiman tietoturvan ja seurattavuuden tason.”
Kilpailua löytyy vakuutuspuolelta, mutta oletettavasti hyvä lisä säännellylle toimialalle:
8 tykkäystä